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率先分享了两门核心课程：《中国式家族办公室的使命》与《家族信托业务介绍与实务应用》。

，从而为客户提供更符合中国文化背景的家族传承服务。

他认为，通过由委托人、受托人、保护人、家族顾问等组成的家族信托“准法人治理”架构，能够实现财产独立、风险隔离，为家族财富保驾护航。

则在培训中分享了《家族办公室客户开发与服务》和《如何成为家族顾问—定位、工具和支持体系》两门课程。

，与粤开证券的战略合作，是汉正家族办公室构建行业生态的重要一步。