被说_卷_的家族顾问课,到底卷在哪?
来源: | 作者:汉正家族办公室 | 发布时间: 2026-07-30 | 12 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:


什么?有人吐槽眺望900家族顾问研修班太"卷"了?


我们想了想,说的没错。


"卷",是学员给我们的评价。


办了九期,收到的吐槽比夸奖还多,但我们一条没改,反而越办越实。











被吐槽的"三宗罪",其实是设计


第一宗:内容太满。


第九期做了"体系化+实战化+赋能化"全面升级,两天一晚排了十余门课程、6位导师。


密度高,是刻意的——家办顾问要踩的坑,我们想让你先在教室里排一遍。


第二宗:案例太真。


课上不纸上谈兵。


第九期、第八期都设了"家族信托案例剖析工作坊",学员分组扮演委托人、受托人、受益人、保护人,把真实架构一层层拆开。


名字、金额、关系,全部脱敏。


第三宗:同学太强。


坐你班里的,是券商、私行、保险、律师、税务师——恰恰是高净值客户身边的那群人。


课后交流往往比台上还有料,这个场子,真把对的人聚起来了。



既然被吐槽,

干脆把"怎么吃得下"重做一遍

第一 




按学员认知顺序重排学习路径


第九期起,课程从"老师擅长什么"转向"学员先要什么",先搭一副家族顾问的骨架,再往上面填肉。


第二 




案例用工作坊拆给你看


不是念PPT,是让你分组扮一遍委托人、受托人、受益人,在情景里把"信托目的怎么表达、资产怎么放、利益怎么分"亲手走一遍。


第三 




留了一个常驻的同业圈子


也就是眺望900合伙人计划——产品、业务成交、培训、品牌、资源五大赋能,课结束了,关系才刚开始。











我们到底在卷什么?

"真家办服务真家族"这件事,从来不是轻轻松松能做好的。


公元1050年,范仲淹在苏州办下范氏义庄,一办就是900余年。


靠的不是一份遗嘱,是一整套能传下去的制度和文化。


我们不敢说能教出900年的传承,但至少,想让认真做家办的人,少走点弯路。


这也是"眺望900"名字的来由——向那900年的家族智慧,眺望一下。











谁该来卷这一回?

券商、私行、保险——如果你的客户开始问"怎么把钱传下去",而你答不上来,这门课是给你备的。


律师、税务师、财税顾问——如果你发现单打独斗接不住家族客户的全盘需求,这门课能给你一个"总架构师"视角。


家办同行、财富管理创业者——想看看一家真正落过地的家办,是怎么把服务做成体系的。


不限基础,不限行业。


来了能听懂,学完能用。


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