汉正家族办公室首席顾问胡仕波以《中国式家族办公室的使命》为研修班拉开序幕。

并先后带来《股权家族信托及其实务运用》以及《家族信托业务与家族宪章的结合应用》等课程，他强调，中国式家族传承的核心，是关注家族成员的价值感和归属感，包含家族传承、家业传承、文化传承、社会资源传承四个层面，最终目的是实现“人丁兴旺，人才辈出”。

▲ 汉正家族办公室首席顾问 胡仕波

在第一天晚上的《家族信托案例工作坊》中，通过情景化教学，学员们深入理解了“信托就是：受人之托，忠人之事”的核心理念，以及家族信托各个角色在设立中的关键要点。

▲ 汉正家族办公室信托专家 陈新

汉正家族办公室信托专家陈新老师带来了《家族信托全解：核心主体、经典架构与实务场景》和《家族传承核心工具：离岸信托深度解析》两门重磅课程，先从信托基础理论出发，再延伸至境内外信托架构实操，实现全链路覆盖。

▲ 汉正家族办公室信托专家 许雅秀

汉正家族办公室信托专家许雅秀带来了《多元资产信托应用：保险金、不动产、养老与遗嘱追加信托》课程，深度解读了养老信托、不动产信托、债权信托等前沿核心工具的实务应用及相关案例。

她强调“养老不只是“钱够不够”的问题，而是需要一套完整的制度安排，确保“长期有人按规则把事办好””。

▲ 广州市南粤公证处执业公证员 钟远山

广州市南粤公证处执业公证员钟远山分享了《意定监护及其相关的法律事务》。

他深入解读了意定监护的核心内容——“打破传统‘找人管事’的认知，核心是让成年人能按自身意愿规划失去民事行为能力后的生活”，并指出“意定监护一大进步：在生前清醒时决定自己在最后要被怎么对待”。

▲ 创金合信企业战略客户部华南区总监 邱竞

在财富管理领域，创金合信企业战略客户部华南区总监邱竞带来了《资产管理中的“道”与“术”：家族办公室的投资哲学》课程。

他提出“短期来看市场是一台投票机，长期来看市场是一台称重机”，并提醒学员“相对收益不要被市场情绪带走”，“找到适合自己的投资方法论，每个方法论都没有对错”。

▲ 汉正家族办公室首席慈善顾问 罗轶之

汉正家族办公室首席慈善顾问罗轶之带来了《战略性慈善：慈善对家办客户业务的赋能》。

她指出，慈善能够构建家族共同的“身份感、公正感、延续感”，并强调“财富的家族内部公益化，以及内外公益的兼顾，是家族的必然归宿”。

通过对比基金会、慈善信托、专项基金等慈善工具的差异与优势，她为学员提供了多元化的慈善业务场景。

研修班压轴环节，汉正家族办公室CEO海棠带来了实务课程——《家族办公室客户开发与服务》以及如何成为家族顾问——定位、工具和支持体系》。

她精讲高净值客户的识别与开拓方法，详细描绘了家族办公室潜在客户的画像特征，分享了从市场中精准识别目标客户、并通过有效的沟通与服务策略成功成交客户的实战技巧，帮助学员实现从“懂知识”到“懂客户”、再到真正“会做业务”的能力跃迁。