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慈善顾问是指基于对捐赠人（及其家庭成员）捐赠动机和人生使命的洞察，为捐赠人提供慈善规划、议题选择、合作对接、项目实施、成效评估、监督管理等系统性、陪伴式咨询服务的专业人士。

这种类型的慈善顾问需努力与客户站在同一高度，在财富价值观上与客户达成共识，帮助高净值、超高净值投资者/委托人明确慈善财产希望发挥的效果和价值，最终实现的是委托人/投资人综合的财富和传承目标。

自2022年起，北京师范大学社会治理与公共传播中心启动了“新时代家族慈善研究”课题，对我国中高收入人群慈善及慈善顾问服务开展连续跟踪研究，每两年出版一本研究报告并不定期发布相关专题研究成果，希望能够引导支持“有意愿、有能力”的高净值和超高净值人群结合自身意愿和禀赋积极投身慈善事业，推动提升慈善顾问服务能力，促进更多社会财富高效且可持续地用于公共目的，促进实现广泛的善家传承和全体人民共享繁荣。

个家族及企业客户提供覆盖基础慈善规划至战略慈善升级的全维度顾问服务。

慈善需求诊断与模式设计、慈善工具设计（基金会 / 慈善信托 / 专项基金等）、慈善项目运营及资源网络搭建等核心模块，助力客户慈善心愿的达成。