本期研修班经过持续的打磨，既涵盖家族顾问能力体系的搭建，亦包括家办业务的开拓，助力每一位学员成为真家办的家族顾问，服务好每一位真家族客户。

汉正家族办公室首席顾问胡仕波首先为整个课程定调——《中国式家族办公室的使命》，从中国传统家族中吸取精华，以范仲淹公元1050年在苏州设立，运营传承长达九百年之久的“范氏义庄”为实践和研究的范本，凝练出适合中国家族传承的理论、制度和方法，并充分借鉴欧美现代家族传承和公益慈善的理念、制度，为客户提供一套家族财富和文化得以永续传承的方案和机制。

汉正家族办公室首席顾问 胡仕波

接下来的课程是围绕家族顾问的能力体系搭建。

胡仕波老师另外两节课分别为《家办视角下的资产配置》，以及《家族信托案例剖析工作坊》。《家办视角下的资产配置》从资产配置的逻辑和误区、资产类别及其对应风险、家族传承中的资产配置展开。

工作坊围绕“信托目的如何表达？”、“信托资产如何增值？”、“信托利益如何分配？”、“委托人去世后怎么办？”、“受益人有何权益？”、“保护人有何作用？”六个问题进行讨论和问答，使嘉宾对于如何以客户立场设立家族信托有更深刻的理解。另外，胡仕波老师在工作坊中加入股权信托内容，介绍了目前海内外上市企业中带有信托架构的整体情况，以及股权信托的价值与功能、设立股权信托的基本条件和流程。

《信托工具的实务应用》由国投泰康信托广州中心总经理肖璐主讲，肖璐老师从信托公司的角度介绍服务信托业务标准及设立流程，并以实际案例说明设立家族信托的作用和价值。

国投泰康信托广州中心总经理肖璐

汉正家族办公室首席慈善顾问罗轶之带来两节慈善板块的课程《家办客户公益慈善需求及服务体系》以及《慈善信托功能介绍与实务运用》。

在阐述慈善的价值时，罗轶之老师表示，“对于一个家族而言，慈善是家族后代建立正向价值观、财富观、同理心的重要途径，是锻炼公共关系、合作精神、财务能力、领导力的独特道场。慈善也是家族维系情感和价值观的重要手段”。

在实务方面，她重点介绍了慈善工具——基金会、慈善信托、专项基金的区别，以及慈善信托的突出优势以及应用。

汉正家族办公室首席慈善顾问罗轶之

汉正家族办公室涉外信托专家、丰裕信托资深合伙人余亮恒主讲《全球投资的策略与机遇》和《企业出海的海外架构与最佳实践》。

余亮恒老师从概念梳理入手，说明信托架构如何实现资产保护、税务优化和作为传承机制，并且通过香港多代家族案例进行一一剖析，另外也分析中国家族案例与需求差异。第二部分是企业出海的架构考量以及落地香港实操指南。

汉正家族办公室涉外信托专家、丰裕信托资深合伙人余亮恒

眺望900第二期学员张月娜律师分享《保险金信托实战案例》。详细介绍了保险金信托1.0与2.0的设立流程，以及保险金信托架构设计核心与关键功能分析。

张月娜律师

第二块是家办业务的开拓。

汉正传承学院执行院长杨毅以《财富升维之道-慈善+家族传承》为主题，介绍了眺望900计划合伙人的相关政策以及加入后获得的支持系统，包括完整的客户经营体系、合伙人培训体系、服务产品体系等业务赋能系统。

汉正传承学院执行院长杨毅

汉正家族办公室CEO海棠压轴为学员带来两节课程《家族顾问在家族信托中的角色与服务》，《家族办公室客户开发与成交》。

从家族顾问的作用，到家族信托设立的前中后阶段家族顾问的角色和功能，说明家族顾问的不可或缺——在提供咨询服务的同时，要协助家族对接各类优势社会资源，提升家族治理的能力和水平，推动家族信托成为家族得以“永续传承”的载体。

《家族办公室客户开发与成交》这一课程中，海棠从市场开发的实践经验描述了真家族的客户画像，如何从公益慈善服务中识别家办客户，以及我们的服务如何解决客户的痛点。

汉正家族办公室CEO海棠

学员收获满满，积极在群里和朋友圈反馈学习心得，部分摘录如下：